为什么车企和动力电池企业纷纷牵手?
在接受《中国汽车报》记者采访时,中国汽车工业协会副秘书长叶盛基表示:“在新形势下,整车与电池企业之间开展的更紧密合作,对于双方而言均是利好,希望他们能通过不断磨合,以新能源汽车产业发展方向为中心,真正实现全方位的深度合作。”
牵手不断电池龙头企业发展加速
相较之下,另外两个于2015年敲定的合作项目进展较为顺利:
2015年11月,华霆(合肥)动力技术有限公司与江淮汽车达成合资建厂的合作协议,去年年末,双方分别持股50%的合资工厂正式落成,新工厂占地超8万平方米,规划产线20多条,目前工厂内部10余条生产线已正常投产、达产;
2015年年底,国轩高科与北汽新能源结成全面战略合作关系,就共同建立海外研发平台、合资建设电池厂等项目达成协议,此后,国轩高科以3亿元入股参与了2016年北汽新能源的A轮融资,2017年国轩高科的全资子公司获得北汽新能源合同金额为18.75亿元的订单。
进入到2017年,开展合资合作的整车与动力电池企业呈现出集中度更高的态势,尤其是今年刚刚上市的宁德时代,更是成为整车企业“哄抢”的热门选择。
宁德时代上市
对于国内目前集中度日益提升的动力电池行业来说,龙头企业有望借助与整车企业的合作促使其发展进一步加速。在中国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙看来,动力电池行业集中度正快速提高,动力电池行业将从百家争鸣的“春秋时代”快速进入群雄争霸的“战国时代”,通过与整车企业强强联合,电池行业寡头割据的新格局逐步形成,未来,大部分新能源汽车和动力电池产业的产能将集中在少数几家大企业手中。数据显示,2016年我国动力电池企业数量为155家,到2017年,这一数字已经降至130家左右。
联合研发共降成本叶盛基认为,从长远来看,整车与电池企业的合资合作将成为重要的战略选择之一,原因在于电池之于新能源汽车的重要性远远高于其他零部件。从研发角度来看,整车企业在进行产品开发的过程中,需要及早开展电池的配套工作,通过与电池企业达成深度协作来保障电池品质与供应的稳定性就显得至关重要;从经济性来看,加强与电池企业的合作力度和广度有望加速推动新能源汽车的成本下降。
根据《动力电池蓝皮书:中国新能源汽车动力电池产业发展报告(2018)》,动力电池系统是新能源汽车中成本占比最高的部件,只有其成本降至与传统燃油车发动机成本相当的水平,纯电动汽车才能于财政补贴退出后在终端售价方面真正具有市场竞争力。
动力电池蓝皮
当然,获得长期稳定整车企业订单的动力电池企业有望进一步扩大规模化效应,从而带动整体电池产业成本的下降,但叶盛基指出,更重要的是,双方可通过从产品的研发到认证全过程的紧密合作,共同探索动力电池成本下降的有效途径,平衡动力电池在整车产品中的成本占比,从而实现新能源整车价格的下降。
加强内功应对激烈市场竞争
可以看出,在国内整车企业近年来选择合作的电池企业中,“一水儿”的均为国内电池企业。2016年,我国车用动力电池的产量就超过了曾连续五年蝉联全球销量冠军的日本,到了2017年,我国车用动力电池产量已经是美国的11倍,欧洲的22倍,如今在全球动力电池产业格局中,中、日、韩三分天下。但叶盛基坦言,目前国内顶尖的动力电池企业与日韩的电池企业相比,可谓各具优势,但在核心技术掌握以及可持续发展能力建设方面,还存在一定的改进空间。
此前,由于政策支持,国内电池企业通过占据国内市场取得了迅速而长足的进步,但随着新能源汽车市场的逐渐放开以及财政补贴的退坡,日韩电池企业正呈现“卷土重来”之势。7月17日,LG化学在南京正式签约了投资20亿美元建设动力电池的项目,计划于今年10月开工,2019年10月实现量产,2023年实现全面达产,规划年产能为32GWh。
LG化学在南京正式签约
虽然国家科技成果转化基金新能源汽车创业投资子基金合伙人兼总裁方建华认为,国内电池企业拥有“日韩企业所不具备的全产业链配套能力”、“对国内应用场景和适应性更有发言权”以及“一定的技术竞争力”三大优势,但国际化配套能力更强的日韩电池企业一旦在中国市场获得更多的机会,势必将对国内电池产业造成一定冲击。
宁德时代 获得宝马青睐
不过,在7月10日晚间,宁德时代发布澄清公告称,公司5月16日获得来自宝马集团的定点信,该定点信表达了宝马向公司采购动力电池产品的意向,明确了公司为其提供产品的义务,展示了未来一定时间内宝马相关车型对电池可能的需求量,按相关车型预计销售量对应电池需求量折算约40亿欧元,但并未明确约定宝马对电池产品的具体采购量。宁德时代指出,从项目定点到成功量产还需要经过产品质量测试等诸多环节,历时较长。公司获得宝马相关车型定点信并不代表公司已与宝马签订对销售量有明确约束力的协议,未来公司从宝马获得的采购订单量以及收益形成时间仍无法确定。
吉利商用车 采购钱江锂电产品
广汽与宁德时代共建工厂
点评:这几乎是宁德时代与上汽合作的“翻版”。之所以成立两家由整车企业和电池企业分别占据控制权的合资公司,原因在于分工的不同。广汽时代生产的电池系统主要应用于广汽自身的新能源汽车产品,话语权更大的整车企业能够更好地满足自身的产品适配需求;时代广汽则将面对更多品牌的整车企业,产品以电芯为主。双方共担风险,共享利润,同时也能更好地发挥各自的优势。
长安与比亚迪深度捆绑
7月5日,长安汽车与比亚迪在深圳签署战略合作协议,双方将联合设立一家具有独立法人地位的动力电池合资公司,聚焦动力电池生产、销售等板块。产能按照10GWh规划,分阶段实施,一期达成5~6GWh,二期达成4~5GWh。此外,双方还将聚集各自在传统汽车、新能源汽车、智能互联网、共享出行、海外市场等领域的优势资源,围绕汽车电动化、智能化、共享出行等领域展开全方位深度合作。据悉,长安汽车亦将入股比亚迪电池业务板块,双方通过股权关系和资本纽带建立起更为全面的战略合作关系。在共享出行及海外市场业务等领域,双方将利用“长安出行”平台,投放比亚迪新能源车型,以形成优势互补,在共享出行领域联合构建立体出行解决方案。
国轩高科增资北汽新能源
2018年1月22日,国轩高科发布公告,称S*ST前锋拟通过资产置换及发行股份购买资产的交易方式收购北汽新能源100%股份,公司全资子公司合肥国轩将持有的北汽新能源1.2亿股转让给S*ST前锋,交易价6.53亿元,交易后合肥国轩将获得对应的S*ST前锋1735万股,此次交易有利于合肥国轩与北汽新能源加深产业合作基础。
华晨宝马入股宁德时代
宁德时代表示,本次合作协议签署后,公司将稳步推进与华晨宝马的战略合作,依托公司和华晨宝马在各自领域的领先优势,进一步提升公司的持续盈利能力、核心竞争力及经营业绩。本次战略合作有助于深化公司与国际知名整车厂商的合作,提升公司的市场地位和影响力。